Клиенты и организации в PcShield CRM

Раздел «Клиенты» показывает список организаций с поиском по названию и УНП, быстрым открытием карточки, архивом, импортом Excel, выгрузкой шаблона и добавлением новой организации.

Проблема

Данные раздела часто ведутся в отдельных таблицах и заметках.

Как PcShield CRM решает задачу

PcShield CRM переносит этот процесс в единый интерфейс с ролями, поиском и связью с карточкой клиента.

Что реально есть в разделе клиентов

Раздел «Клиенты» показывает список организаций с поиском по названию и УНП, быстрым открытием карточки, архивом, импортом Excel, выгрузкой шаблона и добавлением новой организации.

В карточке клиента УНП необязателен. При изменении данных организации внутри карточки обновляется список клиентов, поэтому администратор работает с одним источником данных.

Для организаций действуют тарифные ограничения по количеству клиентов, пользователей и месту. Если лимит превышен, CRM показывает понятное уведомление, а не молча блокирует действие.

Сценарии работы

• поиск по названию и УНП
• добавление клиента
• архив клиентов
• импорт и шаблон Excel
• обновление данных из карточки клиента
• контроль тарифных лимитов

Сценарий использования

Администратор открывает нужный раздел, быстро находит данные и фиксирует изменения в CRM.

FAQ по разделу

Связанные разделы