Документы, инструкции, софт и база знаний
В CRM есть документы, инструкции, софт и база знаний. Можно создавать папки, загружать одиночные файлы и папки целиком, смотреть прогресс загрузки и возвращаться на уровень выше внутри дерева папок.
Проблема
Данные раздела часто ведутся в отдельных таблицах и заметках.
Как PcShield CRM решает задачу
PcShield CRM переносит этот процесс в единый интерфейс с ролями, поиском и связью с карточкой клиента.
Файловые разделы CRM
В CRM есть документы, инструкции, софт и база знаний. Можно создавать папки, загружать одиночные файлы и папки целиком, смотреть прогресс загрузки и возвращаться на уровень выше внутри дерева папок.
Фото, PDF, TXT, MD, CSV, JSON, YAML, LOG, DOCX и XLSX открываются в предпросмотре без скачивания. Потенциально опасные файлы, например EXE, MSI, BAT, CMD, PS1, JS и VBS, можно хранить и скачивать, но нельзя запускать внутри CRM.
Расширенный поиск ищет по названию файла, названию папки, текстовым инструкциям и содержимому безопасно читаемых документов.
Предпросмотр и поиск внутри документов
- папки и файлы
- загрузка папок
- прогресс загрузки
- предпросмотр Word и Excel
- безопасное хранение софта
- поиск внутри документов
Сценарий использования
Администратор открывает нужный раздел, быстро находит данные и фиксирует изменения в CRM.
FAQ по разделу
Для чего нужен раздел «Документы и файлы»?
В CRM есть документы, инструкции, софт и база знаний. Можно создавать папки, загружать одиночные файлы и папки целиком, смотреть прогресс загрузки и возвращаться на уровень выше внутри дерева папок.