Глобальный поиск по CRM и документам

Глобальный поиск ищет по клиентам, складу, задачам, заявкам, документам, инструкциям, софту, серверам и другим данным организации.

Проблема

Данные раздела часто ведутся в отдельных таблицах и заметках.

Как PcShield CRM решает задачу

PcShield CRM переносит этот процесс в единый интерфейс с ролями, поиском и связью с карточкой клиента.

Как работает поиск

Глобальный поиск ищет по клиентам, складу, задачам, заявкам, документам, инструкциям, софту, серверам и другим данным организации.

Результаты показываются кликабельными значениями: при нажатии CRM открывает нужный раздел и передаёт поисковый запрос, а не просто возвращает пользователя в общий список.

Для документов и инструкций поиск может учитывать содержимое безопасно читаемых файлов, поэтому нужный регламент или файл находится быстрее.

Кликабельные результаты

• поиск по клиентам
• поиск по складу
• поиск по заявкам
• поиск внутри документов
• кликабельный переход
• передача запроса в раздел

Сценарий использования

Администратор открывает нужный раздел, быстро находит данные и фиксирует изменения в CRM.

FAQ по разделу

Связанные разделы