Как системному администратору вести клиентов без Excel
Почему Excel быстро превращается в хаос при обслуживании клиентов и как заменить его CRM для системного администратора.
Проблема
Когда клиентов становится больше пяти-десяти, Excel перестает быть удобным инструментом: разные версии файлов, забытые правки, нет истории действий, сложно контролировать доступы и заявки.
Как PcShield CRM решает задачу
PcShield CRM собирает клиентов, карточки, серверы, доступы, документы, заявки, склад и историю обслуживания в одной системе. Администратор открывает клиента и видит все рабочие данные без поиска по файлам и чатам.
Практическое руководство
Когда клиентов становится больше пяти-десяти, Excel перестает быть удобным инструментом: разные версии файлов, забытые правки, нет истории действий, сложно контролировать доступы и заявки.
PcShield CRM собирает клиентов, карточки, серверы, доступы, документы, заявки, склад и историю обслуживания в одной системе. Администратор открывает клиента и видит все рабочие данные без поиска по файлам и чатам.
Начните с переноса списка организаций, затем заполните карточки клиентов, добавьте серверы, внешние IP, доступы, документы и типовые заявки. После этого Excel остается только как формат импорта и экспорта.
Что проверить в своей работе
- единая база клиентов
- карточка клиента
- импорт Excel
- история изменений
- поиск по данным
- права доступа
Сценарий использования
Начните с переноса списка организаций, затем заполните карточки клиентов, добавьте серверы, внешние IP, доступы, документы и типовые заявки. После этого Excel остается только как формат импорта и экспорта.
FAQ по разделу
Кому полезна эта статья?
Системным администраторам, IT-аутсорсу, MSP-командам и внутренним IT-отделам.
Можно ли проверить этот сценарий в PcShield CRM?
Да, запросите демо или тестовый доступ на 14 дней.